Año 1938: Shostakovich anima a su pupilo Fleischmann para que escriba una ópera basada en la historia de Chekhov, "El violín de Rothschild". Fleischmann es asesinado durante el asedio a Leningrado. Shostakovich completa la orquestación, pero en 1948 le dicen que destruya la ópera, durante la campaña de Stalin contra los "cosmopolitas sin raíces". La temática judía es introducida en la propia obra de Shostakovich. La película incluye una versión filmada de la ópera.