En un pequeño pueblo de Sicilia, que linda con un bosque, ha desaparecido Giuseppe, un niño de 13 años. Luna, su amiga del colegio, enamorada de él, se niega a aceptar su desaparción. Así que se rebela contra el silencio y la complicidad reinantes y se va a buscarlo, bajando al oscuro mundo que se lo ha tragado y por el cual se llega cruzando un enigmático lago. Solo el amor indestructible que los une, traerá a Giuseppe de vuelta.