Lola es una jovencita de 14 años un tanto solitaria. Siempre ha vivido entre circenses. Su madre Carmen y ella presentan un número de trapecio a duo. Un día que la troupe del circo itinerante Fortunato con el que viaja de país en país, de ciudad en ciudad, se para en un mercado de animales, queda extasiada ante la jaula de un osito abandonado desde que un cazador matara a su madre en la taïga siberiana. Lola suplica a su padrastro que se lo compre. A partir de ahí, entrega todo su cariño a su osito al que llama Misha y se da cuenta de que el apego que le tiene puede ser aún más fuerte que el amor que pueda sentir por un hombre. Y, en efecto, una mañana al despertar descubrirá el poder que ejerce en ella esa extraña relación…