Pese a los visos de absoluta normalidad, la ciudad de Nazaret está enloquecida. Un hombre, viendo que su negocio se viene abajo, intenta hacerse dueño de la situación para romper el vicioso círculo de pequeñas querellas, no consiguiendo más que destruirse a sí mismo. Se trata del padre de E.S.
Entretanto, un Palestino que vive en Jerusalén y una Palestina de Ramallah viven un romance. El hombre pasa de su padre enfermo a su amor, esforzándose por mantenerlos vivos a ambos.
Dada la situación política, la libertad de movimiento de la mujer se interumpe en el puesto de control militar israelí situado entre las dos ciudades. Como les está prohibido cruzarlo, un parking desierto, justo al lado del check point, es el único lugar en que los amantes consiguen encontrar cierta intimidad.
Al no poder eludir la realidad de la ocupación, la complicidad de su deseo provoca violentas repercusiones a las que, inesperadamente, su sentimiento herido reacciona conjurando fantasmas que desencadenan proezas inverosímiles.