Bruno compone música eléctrónica acompañado por su amigo Noêl. Sólo vive para su múscia: investiga, escucha, graba y compone…
Cuando está a punto de firmar con una productora, se enamora de una voz femenina (Lisa) que escucha por teléfono. Se dan cita varias noches en la oscuridad de una habitación de hotel, antes de que Lisa desaparezca.
Obsesionado por ese fugaz encuentro, se lanza en busca de esa mujer cuyas únicas vagas pistas son sonoras: suspiros, voz, canturreos. Con estos fragmentos, que jalonan su breve historia, intenta componer una canción como para sublimar ese amor imposible. Al cabo de su aventura nocturna y musical, entrecortada por la aparición de extraños e inquietantes personajes, Bruno acaba por grabar su disco.