Es un invierno suave y Martin acaba de instalarse en la casa aislada que fue la de su padre. Una noche, en la linde del bosque, se le aparece un hombre extraño llamado Haruki. Éste invita a Martin a perderse en el bosque para conocer al extranjero. El extranjero será Yoshido, un curioso cineasta japonés que, con ayuda de Mathilde, se prepara para rodar La Vie lointaine, una adaptación de la novela epónima de Haruki: