En este año de 1585, Isabel I reina en Inglaterra desde hace casi treinta años. Los perniciosos vientos del catolicismo fundamentalista soplan por toda Europa, bajo la batuta de Felipe II, rey de España. Con el apoyo de la Iglesia de Roma, el rey cuenta con un poderoso ejército y con una armada con la que domina los mares. Felipe II está decidido a derrocar a la reina "hereje" y a traer a Inglaterra al redil de la Iglesia católica y romana. La reina Isabel se prepara para librar batalla contra España, pero también tiene que lidiar una lucha más íntima contra sus sentimientos hacia Walter Raleigh, pirata al servicio de Su Majestad. Toda reina dedicada en cuerpo y alma a su país tiene prohibido el amor. Isabel I convence a Bess, su dama de honor preferida, para que se interese por Raleigh. Isabel percibe el romance que nace entre éstos. Tarde o temprano, ella lo sabe, tendrá que elegir entre las aspiraciones de su corazón y sus deberes como monarca, si quiere evitar el destino de su prima Marie Stuart, reina de Escocia, y cuyo nombre aparece ligado a un nuevo complot que acaba de descubrir Sir Francis Walsingham.