Toby, un joven cineasta cínico y desilusionado, se encuentra atrapado por las locas ilusiones de un viejo zapatero español que se cree ser Don Quijote. Embarcado en una alocada aventura cada vez más surrealista, Toby tiene que afrontar las consecuencias trágicas de una película que dirigió en tiempos de su juventud idealista: una película de estudiantes adaptada de Cervantes que ha cambiado para siempre los sueños y las esperanzas de un pueblo entero de España. ¿Podrá Toby cambiar y encontrar un poco de humanidad? ¿Sobrevivirá Don Quijote a su locura?  ¿Y el amor, vencerá sobre todas las cosas?