Orlando Vargas vive en Uruguay con su mujer Alice y su hijo Thomas desde hace cinco años acosado por el Gobierno. Gaspard, su ayudante está preocupado por él mientras que Costas, un conocido con el que se cita discretamente, admira su valor.
Vigilado permanentemente por un policía Orlando parece inmune al peligro que le acecha. Tomas será el único en presenciar ese enfado que trata de ahogar en alcohol. Con gran sorpresa de su entorno, decide ir con Alice y Thomas a Josefina, el último pueblo costero en la frontera con Brasil. En Josefina se precipitan los acontecimientos. El día de su llegada Orlando no vuelve a casa. Alice va a tener que aceptar la verdadera historia del hombre al que ama…