Es verano. Hugo, un niño de nueve años, va a pasar el verano en la casa de la playa donde creció su padre. La abuela Sara ha reunido a toda la familia para festejar su cumpleaños.
Una noche, Sara les dice que cuando cumpla 80 años, un lobo vendrá a buscarla, como habían pactado hace tiempo. Para los adultos, se trata de una historia que se ha inventado la abuela. Pero para los niños, es una gran y misteriosa aventura que no hace más que empezar.