En una pequeña ciudad de provincias Juliette vive sola con su hija Julie, niña prodigio de unos 12 años que se pasa el día entero tocando el piano. Le da clases Juliette, su madre, aunque su nivel de piano no da para mucho más que para enseñar a principiantes, cosa a la que, por cierto, se dedica para ganarse la vida. El padre de Julie, Pierre lleva un comercio de vinos en la misma ciudad. Si bien ve a su hija todas las semanas no se mete para nada en su educación de la que se ocupa enteramente Juliette. No hay duda de que Juliette quiere con delirio a su hija pero ser testigo día a día de las prodigiosas dotes musicales de su hija confronta a Juliette con sus graves limitaciones. Su hija representa lo que ella siempre había querido ser y la visión de semejante perfección conseguida con tan descarada facilidad le resulta cada vez más dura. Un músico profesional, a su paso por la ciudad, oye por casualidad tocar a Julie y piensa que se trata de Juliette. Ella no lo niega, deja que se imponga la mentira y se apodera de la historia y del talento de su hija. Poco a poco Juliette va perdiendo el control de sus ideas y de sus actos. Pierde progresivamente la razón y llega hasta atentar a la vida de Julie. Se va de su casa por propia decisión y vagabundea por las calles.