A punto de iniciar la gira veraniega, el propietario y fundador de una pequeña compañía de circo fallece repentinamente. La troupe, con ánimo de salvar la temporada decide pedir ayuda a Kate, su hija mayor, quien, pese a que había dejado el circo hacía quince años, acepta dejar todo y trabajar con ellos, ante la sorpresa general.

El destino pone en su camino a un italiano – Vittorio quien, intrigado por la personalidad de Kate decide seguirles durante un tiempo. Poco a poco se va integrando en la vida de la compañía, hasta tal punto que acaba participando en el espectáculo. Pero lo que más le interesa y a lo que más se dedica es a tratar de entender el secreto de por qué Kate dejó antes el circo y por qué decide ahora volver…

A l terminar la gira, cada uno reemprende su ruta pero ¿ qué ruta?