Armand y Leila son dos jóvenes estudiantes en Ciencias Políticas que salen juntos. Tienen como proyecto hacer el trabajo de fin de carrera en Nueva York, en las Naciones Unidas. Mahmoud es el hermano mayor de Leila, y tras una larga estancia en Yémen, ha regresado radicalizado. Mahmoud se opone a la relación de su hermana con su novio y decide alejarla como sea de Armand. Pero éste toma una decisión importante para poder ir a casa de su novia y verla: ¡ponerse el velo integral! Al día siguiente, una tal Schéhérazade, tapada completamente, llama a casa de Leila. Mahmoud se siente intrigado por la chica...