A la sombra de un baobab, un anciano cuenta una historia a los niños que le rodean: la historia de la amistad inquebrantable entre Maki, un niño de 10 años y Zarafa, una jirafa huérfana, obsequio del Pachá de Egipto al rey de Francia Carlos X. Hassan, príncipe del desierto, ha recibido orden del Pachá de llevar a Zarafa a Francia pero Maki, decidido a hacer todo lo posible por torpedear la misión y devolver la jirafa a su tierra natal, arriesga su vida para seguirles. Durante ese largo periplo entre Sudán y París que les hará pasar por Alejandría, Marsella y los Alpes nevados, conocerán toda suerte de aventuras hasta la de cruzarse con el aeronauta Malaterre, con unas extrañas vacas, Mounh y Sounh de nombre y con la pirata Bubulina…